Forguard: Opcje automatyzacji rozliczeń

Automatyzacja rozliczeń to funkcja dla dostawców usług, która pomaga zarządzać płatnymi okresami dostępu dla ich klientów (użytkowników Forguard).

Wcześniej, w GPS-Trace Console dostawca usług musiał przypisać plan klienta, aby utworzyć konto Forguard dla siebie lub dla klienta. Plan klienta definiuje główną konfigurację konta (dostępne moduły, limity pamięci, Obiektów i Geostref).
Teraz każdy plan klienta zawiera również opcjonalne ustawienia automatyzacji rozliczeń — możesz je włączyć i skonfigurować, lub pozostawić automatyzację rozliczeń wyłączoną dla planu.

Automatyzacja rozliczeń nie jest bramką płatności i nie przetwarza ani nie pobiera płatności automatycznie. Jej celem jest zarządzanie logiką cyklu rozliczeniowego dla konta.

Ta funkcja pozwala dostawcy usług na:

• określenie, jak często oczekiwana jest płatność od klienta;
• powiadamianie klienta przed terminem płatności;
• opcjonalne blokowanie konta, jeśli płatność jest zaległa;
• ręczne przedłużanie aktywnego okresu rozliczeniowego po otrzymaniu płatności.

Omówmy trzy główne scenariusze konfiguracji i zarządzania procesami pobierania płatności od klientów.

Scenariusz 1. Jak utworzyć plan z ustawieniami płatności okresowych.

Pierwszym krokiem w tworzeniu konta w Forguard jest plan klienta.

Aby utworzyć nowy plan:

1. Przejdź do GPS-Trace Console - Forguard - Plany klientów.
2. Wybierz + Utwórz plan klienta.
3. Skonfiguruj nazwę planu, jego opis, plan partnerski, na którym będzie bazował Twój nowy plan, oraz liczbę Obiektów, pamięć, ilość Geostref i zestaw modułów.
4. Naciśnij przycisk Zapisz.

W drugim kroku procesu możesz skonfigurować samą automatyzację rozliczeń:

1. Włącz przełącznik Okres płatności. Określa on, jak często powinny być dokonywane płatności. Po aktywacji konta, oczekiwana data płatności jest automatycznie przypisywana na podstawie daty aktywacji.
2. Możesz wybrać 1, 3 lub 12 miesięcy z prekonfigurowanych opcji lub ustawić własny okres (np. 8 miesięcy).
3. Powiadomienia. Włącz przełącznik Powiadom przed płatnością. W tym polu możesz również ustawić niestandardową liczbę dni.
4. Automatyczna blokada. Jeśli chcesz zablokować konto po terminie płatności, włącz następny przełącznik i określ liczbę dni. Jeśli chcesz, aby Twój klient został zablokowany natychmiast w terminie płatności, po prostu wpisz 0 w tym polu.
5. Zapisz swoje ustawienia.

Po przypisaniu użytkowników do tego planu, na tej stronie zobaczysz wszystkie konta klientów oparte na tym planie. Zauważ, że możesz zmienić osobiste ustawienia płatności okresowych bezpośrednio na koncie użytkownika, nawet jeśli ten użytkownik ma ten plan klienta.

Scenariusz 2. Mamy nowy plan z ustawieniami płatności okresowych. Jak utworzyć konto użytkownika na nim lub zmienić bieżący plan użytkownika i co dzieje się z już aktywowanym kontem?

Proces tworzenia konta jest standardowy i możesz sprawdzić go w dokumentacji tutaj.

Dlatego przejdźmy do przypadku, gdy zmieniamy plan klienta z planu bez ustawień płatności okresowych na nowy plan z takimi ustawieniami.

Aby uniknąć utraty danych klienta lub funkcjonalności, przypisz konta do planu o tym samym poziomie planu partnerskiego lub wyższym (na przykład z Lite+ na Lite+ lub Advanced).

Następnie wykonaj następujące kroki:

• Przejdź do GPS-Trace Console - Forguard - lista kont.
• Znajdź potrzebne konto klienta i przejdź do jego strony.
• Sprawdź ponownie bieżący plan klienta, aby nie usunąć istotnych szczegółów.
• Sprawdź, czy data automatycznej blokady już istnieje. Jeśli ustawiłeś ją przed tą nową wersją, może wymagać ponownego obliczenia daty i warunków płatności okresowych.
• Przypisz nowy plan z opcjami automatyzacji rozliczeń i odśwież stronę, aby zobaczyć zmiany i nowe daty.

Co możesz zobaczyć: w procesie pobierania płatności są 3 kamienie milowe:

• Data następnego terminu płatności
• Data przypomnienia o terminie płatności
• Data automatycznej blokady

Jeśli masz klienta z datą automatycznej blokady sprzed tej wersji, ta data automatycznej blokady zostanie zachowana.

Jak to działa: Ustawiasz wszystkie 3 daty i powiadomienia. Co zobaczy Twój klient?

Po przypisaniu planu z automatyzacją rozliczeń, klienci mogą zobaczyć swoją Datę wygaśnięcia konta w aplikacji Forguard w sekcji Ustawienia użytkownika. Interfejs wyświetla komunikat, aby skontaktować się z dostawcą usług w sprawie terminu płatności.

Gdy nadejdzie pierwsza data, klient zobaczy baner: „Płatność należna {Data terminu płatności}. W przypadku pytań skontaktuj się z dostawcą.” Jeśli użytkownik dotknie tej linii, zobaczy kartę dostawcy usług z danymi kontaktowymi.

Gdy minie termin płatności, a Ty dasz użytkownikom N-dniowy okres karencji po terminie płatności, zanim ich konto zostanie zablokowane, zobaczą oni powiadomienie w tym samym formacie: „Płatność jest zaległa. Twoje konto zostanie zablokowane {Data automatycznej blokady}. W przypadku pytań skontaktuj się z dostawcą.”

Po nadejściu daty automatycznej blokady, logowanie zostanie zablokowane, chociaż sama aplikacja będzie działać normalnie. Jest to najłatwiejszy sposób na przywrócenie pełnej funkcjonalności po otrzymaniu płatności.

Scenariusz 3. Otrzymałeś płatność i musisz przedłużyć płatność okresową na następny okres.

Teraz czas pomyśleć o przyszłości. Po potwierdzeniu płatności od klienta, wykonaj następujące kroki, aby przedłużyć termin płatności:

• Przejdź do GPS-Trace Console - Forguard - lista kont.
• Znajdź potrzebne konto klienta i przejdź do jego strony lub dotknij znaku Automatyzacja rozliczeń, aby natychmiast je przedłużyć.
  
• Na stronie konta wybierz Informacje rozliczeniowe - ustawienia.
• Dotknij przycisku Przedłuż okres (działa, jeśli wcześniej skonfigurowałeś go w ustawieniach planu klienta - przełącznik „Okres płatności” powinien być włączony).
• Sprawdź, czy data została zaktualizowana.
• Zapisz, jeśli wszystko jest poprawne, lub edytuj daty, jeśli potrzebujesz innych.

W każdej chwili na stronie konta w zakładce z pobieraniem płatności okresowych możesz wyłączyć wszystkie opcje automatyzacji rozliczeń lub zresetować je do wspólnych dla przypisanego taryfy.

Funkcja automatyzacji rozliczeń obsługuje obliczanie terminów płatności, powiadomienia klientów w aplikacji Forguard oraz automatyczne blokowanie kont na podstawie skonfigurowanych okresów płatności (1, 3, 12 miesięcy lub niestandardowe interwały). Eliminuje to potrzebę ręcznego śledzenia terminów płatności lub wysyłania indywidualnych przypomnień dla każdego konta klienta.

Po otrzymaniu płatności użyj przycisku Przedłuż okres w ustawieniach rozliczeniowych konta, aby rozpocząć następny cykl płatności. Console ponownie obliczy wszystkie daty (termin płatności, data przypomnienia, data automatycznej blokady) na podstawie skonfigurowanego okresu.

Ta automatyzacja rozliczeń oszczędza Twój czas, redukując ręczne śledzenie płatności i przypomnienia, jednocześnie zapewniając bardziej przewidywalne płatności. W razie jakichkolwiek pytań – skontaktuj się z nami na czacie.