Виберіть рішення
Бізнес
Особисте використання
Автоматизація виставлення рахунків – це функція для постачальників послуг, яка допомагає керувати періодами платного доступу для їхніх клієнтів (користувачів Forguard).
Раніше в GPS-Trace Console постачальник послуг мав призначити клієнтський тарифний план, щоб створити обліковий запис Forguard для себе або для клієнта. Клієнтський тарифний план визначає основну конфігурацію облікового запису (доступні модулі, сховище, ліміти на Об'єкти та Геозони).Тепер кожен клієнтський тарифний план також включає додаткові налаштування автоматизації виставлення рахунків — ви можете ввімкнути та налаштувати їх, або залишити автоматизацію виставлення рахунків вимкненою для тарифного плану.
Автоматизація виставлення рахунків не є платіжним шлюзом і не обробляє та не збирає платежі автоматично. Її призначення – керувати логікою платіжного циклу для облікового запису.
Ця функція дозволяє постачальнику послуг:
- визначати, як часто очікується платіж від клієнта;
- повідомляти клієнта до терміну оплати;
- за бажанням блокувати обліковий запис, якщо платіж прострочений;
- вручну продовжувати активний платіжний період після отримання платежу.
Розглянемо три основні сценарії налаштування та керування робочими процесами збору платежів від клієнтів.
Сценарій 1. Як створити тарифний план з налаштуваннями періодичної оплати.
Перший крок у створенні облікового запису в Forguard – це клієнтський тарифний план.
Щоб створити новий тарифний план:
- Перейдіть до вашої GPS-Trace Console - Forguard - Клієнтські тарифні плани.
- Виберіть + Створити клієнтський тарифний план.
- Налаштуйте назву тарифного плану, його опис, партнерський тарифний план, на якому буде базуватися ваш новий тарифний план, а також кількість Об'єктів, сховище, кількість Геозон та набір модулів.
- Натисніть кнопку Зберегти.
На другому кроці процесу ви можете налаштувати саму автоматизацію виставлення рахунків:
- Увімкніть перемикач Період оплати. Він визначає, як часто мають здійснюватися платежі. Після активації облікового запису очікувана дата платежу автоматично призначається на основі дати активації.
- Ви можете вибрати 1, 3 або 12 місяців з попередньо налаштованих або встановити власний період (наприклад, 8 місяців).
- Сповіщення. Увімкніть перемикач Повідомляти до оплати. У цьому полі ви також можете встановити власну кількість днів.
- Автоматичне блокування. Якщо ви хочете заблокувати обліковий запис після дати оплати, увімкніть наступний перемикач і визначте кількість днів. Якщо ви хочете, щоб ваш клієнт був заблокований негайно в день терміну, просто введіть 0 у це поле.
- Збережіть ваші налаштування.
Після того, як ви призначите користувачів цьому тарифному плану, на цій сторінці ви побачите всі клієнтські облікові записи, засновані на цьому тарифному плані. Зверніть увагу, що ви можете змінити особисті налаштування періодичної оплати облікового запису безпосередньо в обліковому записі користувача, навіть якщо цей користувач має цей клієнтський тарифний план.
Сценарій 2. У нас є новий тарифний план з налаштуваннями періодичної оплати. Як створити обліковий запис користувача на ньому або змінити поточний тарифний план користувача, і що відбувається з уже активованим обліковим записом?
Процес створення облікового запису є стандартним, і ви можете перевірити його в документації тут.
Тому перейдемо до випадку, коли ми змінюємо клієнтський тарифний план з того, що не має налаштувань періодичної оплати, на новий з ними.
Щоб уникнути втрати даних або функціональності клієнта, призначайте облікові записи тарифному плану того ж рівня партнерського тарифного плану або вищого (наприклад, з Lite+ на Lite+ або Advanced).
Потім виконайте наступні кроки:
- Перейдіть до вашої GPS-Trace Console - Forguard - список облікових записів.
- Знайдіть потрібний клієнтський обліковий запис і перейдіть на його сторінку.
- Ще раз перевірте поточний клієнтський тарифний план, щоб не видалити деякі важливі деталі.
- Перевірте, чи дата автоматичного блокування вже існує. Якщо ви налаштували її до цього нового випуску, це може вимагати перерахунку дати та умов періодичної оплати.
- Призначте новий тарифний план з опціями автоматизації виставлення рахунків та оновіть сторінку, щоб побачити зміни та нові дати.
Що ви можете побачити: у вашому процесі збору платежів є 3 ключові дати:
- Наступна дата терміну оплати
- Дата нагадування про термін оплати
- Дата автоматичного блокування
Якщо у вас є клієнт з датою автоматичного блокування до цього випуску, ця дата автоматичного блокування буде збережена.
Як це працює: Ви налаштовуєте всі 3 дати та сповіщення. Що побачить ваш клієнт?
Після призначення тарифного плану з автоматизацією виставлення рахунків клієнти можуть переглядати свою Дату закінчення терміну дії облікового запису в додатку Forguard в розділі Налаштування користувача. Інтерфейс відображає повідомлення про необхідність зв'язатися зі своїм постачальником послуг щодо питань терміну оплати.
Коли настане перша дата, клієнт побачить банер: "Оплата до {Дата терміну}. З будь-яких питань звертайтеся до свого провайдера." Якщо користувач натисне на цей рядок, він побачить картку постачальника послуг з контактними даними.
Коли дата терміну оплати мине, і ви надаєте користувачам N-денний пільговий період після терміну оплати до блокування їхнього облікового запису, вони побачать сповіщення того ж формату: "Платіж прострочено. Ваш обліковий запис буде заблоковано {Дата автоматичного блокування}. З будь-яких питань звертайтеся до свого провайдера."
Після настання дати автоматичного блокування вхід буде заблоковано, хоча сам додаток продовжує працювати як зазвичай. Це найпростіший спосіб відновити всю функціональність після отримання платежу.
Сценарій 3. Ви отримали платіж і вам потрібно продовжити періодичну оплату на наступний термін.
Тепер настав час подумати про майбутнє. Після підтвердження платежу від вашого клієнта виконайте наступні кроки, щоб продовжити термін:
- Перейдіть до вашої GPS-Trace Console - Forguard - список облікових записів.
- Знайдіть потрібний клієнтський обліковий запис і перейдіть на його сторінку або натисніть на знак Автоматизація виставлення рахунків, щоб негайно продовжити його.
- На сторінці облікового запису виберіть Платіжна інформація - налаштування.
- Натисніть кнопку Продовжити період (це працює, якщо ви попередньо налаштували її в налаштуваннях клієнтського тарифного плану - перемикач "Період оплати" має бути увімкнений).
- Перевірте, чи оновлено дату.
- Збережіть, якщо все правильно, або відредагуйте дати, якщо вам потрібні інші.
У будь-який момент на сторінці облікового запису у вкладці з періодичним збором платежів ви можете вимкнути всі опції автоматизації виставлення рахунків або скинути їх до загальних для цього призначеного тарифу.
Функція автоматизації виставлення рахунків обробляє розрахунок термінів оплати, сповіщення клієнтів у додатку Forguard та автоматичне блокування облікового запису на основі налаштованих періодів оплати (1, 3, 12 місяців або власні інтервали). Це усуває необхідність вручну відстежувати терміни оплати або надсилати індивідуальні нагадування для кожного клієнтського облікового запису.
Після отримання платежу використовуйте кнопку Продовжити період у платіжних налаштуваннях облікового запису, щоб розпочати наступний платіжний цикл. Console перерахує всі дати (термін оплати, дата нагадування, дата автоматичного блокування) на основі налаштованого періоду.
Ця автоматизація виставлення рахунків економить ваш час, зменшуючи ручне відстеження платежів та нагадування, забезпечуючи при цьому більш передбачувані платежі. У разі виникнення будь-яких питань – не соромтеся звертатися до нашого чату.