Forguard: Опції автоматизації білінгу

Автоматизація білінгу — це функція для постачальників послуг, яка допомагає керувати періодами платного доступу для їхніх клієнтів (користувачів Forguard).

Раніше в GPS-Trace Console постачальник послуг мав призначити клієнтський план, щоб створити обліковий запис Forguard для себе або для клієнта. Клієнтський план визначає основну конфігурацію облікового запису (доступні модулі, сховище, ліміти об'єктів та геозон)
Тепер кожен клієнтський план також включає додаткові налаштування автоматизації білінгу — ви можете ввімкнути та налаштувати їх, або залишити автоматизацію білінгу вимкненою для плану.

Автоматизація білінгу не є платіжним шлюзом і не обробляє та не збирає платежі автоматично. Її мета — керувати логікою платіжного циклу для облікового запису.

Ця функція дозволяє постачальнику послуг:

• визначати, як часто очікується платіж від клієнта;
• повідомляти клієнта до терміну оплати;
• за бажанням блокувати обліковий запис, якщо платіж прострочений;
• вручну подовжувати активний платіжний період після отримання платежу.

Розглянемо три основні сценарії для налаштування та керування робочими процесами збору платежів клієнтів.

Сценарій 1. Як створити план з налаштуваннями періодичної оплати.

Першим кроком у створенні облікового запису в Forguard є клієнтський план.

Щоб створити новий план:

1. Перейдіть до вашої GPS-Trace Console - Forguard - Клієнтські плани.
2. Виберіть + Створити клієнтський план.
3. Налаштуйте назву плану, його опис, партнерський план, на якому буде базуватися ваш новий план, а також кількість об'єктів, сховище, кількість геозон та набір модулів.
4. Натисніть кнопку Зберегти.

На другому кроці процесу ви можете налаштувати саму автоматизацію білінгу:

1. Увімкніть перемикач Період оплати. Він визначає, як часто мають здійснюватися платежі. Після активації облікового запису очікувана дата платежу автоматично призначається на основі дати активації.
2. Ви можете вибрати 1, 3 або 12 місяців із попередньо налаштованих або встановити власний період (наприклад, 8 місяців).
3. Сповіщення. Увімкніть перемикач Повідомляти до оплати. У цьому полі ви також можете встановити власну кількість днів.
4. Автоблокування. Якщо ви бажаєте заблокувати обліковий запис після дати наступного платежу, увімкніть наступний перемикач і визначте кількість днів. Якщо ви хочете, щоб ваш клієнт був заблокований негайно після терміну оплати, просто введіть 0 у це поле.
5. Збережіть ваші налаштування.

Після того, як ви призначите користувачів до цього плану, на цій сторінці ви побачите всі клієнтські облікові записи, засновані на цьому плані. Зверніть увагу, що ви можете змінити налаштування періодичної оплати особистого облікового запису безпосередньо в обліковому записі користувача, навіть якщо цей користувач має цей клієнтський план.

Сценарій 2. У нас є новий план з налаштуваннями періодичної оплати. Як створити обліковий запис користувача на ньому або змінити поточний план користувача, і що відбувається з уже активованим обліковим записом?

Процес створення облікового запису є стандартним, і ви можете перевірити процес у документації тут.

Тому перейдемо до випадку, коли ми змінюємо клієнтський план з плану без налаштувань періодичної оплати на новий, що їх має.

Щоб уникнути втрати даних клієнта або функціональності, призначайте облікові записи до плану, заснованого на тому ж рівні партнерського плану або вищому (наприклад, з Lite+ на Lite+ або Advanced).

Потім виконайте наступні кроки:

• Перейдіть до вашої GPS-Trace Console - Forguard - список облікових записів.
• Знайдіть потрібний обліковий запис клієнта та перейдіть на його сторінку.
• Ще раз перевірте поточний клієнтський план, щоб не видалити важливі деталі.
• Перевірте, чи дата автоблокування вже існує. Якщо ви налаштували її до цього нового випуску, може знадобитися перерахунок дати та умов періодичної оплати.
• Призначте новий план з опціями автоматизації білінгу та оновіть сторінку, щоб побачити зміни та нові дати.

Що ви можете побачити: у вашому процесі збору платежів є 3 ключові дати:

• Дата наступного терміну оплати
• Дата нагадування про термін оплати
• Дата автоблокування

Якщо у вас є клієнт з датою автоблокування, встановленою до цього випуску, ця дата автоблокування буде збережена.

Як це працює: Ви налаштовуєте всі 3 дати та сповіщення. Що побачить ваш клієнт?

Після призначення плану з автоматизацією білінгу клієнти можуть переглядати свою Дату закінчення терміну дії облікового запису в додатку Forguard у розділі Налаштування користувача. Інтерфейс відображає повідомлення про необхідність зв'язатися зі своїм постачальником послуг щодо питань про термін оплати.

Коли настає перша дата, клієнт побачить банер: "Оплата до {Дата терміну оплати}. З будь-яких питань звертайтеся до свого провайдера." Якщо користувач натисне на цей рядок, він побачить картку постачальника послуг з контактними даними.

Коли дата терміну оплати минає, і ви надаєте користувачам N-денний пільговий період після терміну оплати до блокування їхнього облікового запису, вони побачать сповіщення такого ж формату: "Платіж прострочено. Ваш обліковий запис буде заблоковано {Дата автоблокування}. З будь-яких питань звертайтеся до свого провайдера."

Після настання дати автоблокування вхід буде заблоковано, хоча сам додаток продовжує працювати як зазвичай. Це найпростіший спосіб відновити всю функціональність після отримання платежу.

Сценарій 3. Ви отримали платіж і потрібно подовжити періодичну оплату на наступний термін.

Тепер час подумати про майбутнє. Після підтвердження платежу від вашого клієнта виконайте наступні кроки, щоб подовжити термін оплати:

• Перейдіть до вашої GPS-Trace Console - Forguard - список облікових записів.
• Знайдіть потрібний обліковий запис клієнта та перейдіть на його сторінку або натисніть на знак Автоматизація білінгу, щоб негайно подовжити його.
  
• На сторінці облікового запису виберіть Інформація про білінг - налаштування.
• Натисніть кнопку Подовжити період (це працює, якщо ви попередньо налаштували це в налаштуваннях клієнтського плану - перемикач "Період оплати" має бути увімкнений).
• Перевірте, чи дата оновлена.
• Збережіть, якщо все правильно, або відредагуйте дати, якщо вам потрібні інші.

У будь-який момент на сторінці облікового запису у вкладці з періодичним збором платежів ви можете вимкнути всі опції автоматизації білінгу або скинути їх до загальних, призначених для цього тарифу.

Функція автоматизації білінгу обробляє розрахунок терміну оплати, сповіщення клієнтів у додатку Forguard та автоматичне блокування облікового запису на основі налаштованих періодів оплати (1, 3, 12 місяців або власні інтервали). Це усуває необхідність вручну відстежувати терміни оплати або надсилати індивідуальні нагадування для кожного облікового запису клієнта.

Коли платіж отримано, використовуйте кнопку Подовжити період у налаштуваннях білінгу облікового запису, щоб розпочати наступний платіжний цикл. Console перерахує всі дати (термін оплати, дата нагадування, дата автоблокування) на основі налаштованого періоду.

Ця автоматизація білінгу економить ваш час, зменшуючи ручне відстеження платежів та нагадування, забезпечуючи більш передбачувані платежі. У разі виникнення будь-яких питань – звертайтеся до нашого чату.