Forguard: Atsiskaitymų automatizavimo parinktys

Atsiskaitymų automatizavimas yra funkcija paslaugų teikėjams, kuri padeda valdyti mokamo priėjimo laikotarpius savo klientams (Forguard naudotojams).

Anksčiau, GPS-Trace Console paslaugų teikėjas turėjo priskirti kliento planą, kad sukurtų Forguard paskyrą sau arba klientui. Kliento planas apibrėžia pagrindinę paskyros konfigūraciją (galimus modulius, saugyklą, Objektų ir Geozonų limitus)
Dabar kiekvienas kliento planas taip pat apima pasirenkamus Atsiskaitymų automatizavimo nustatymus – galite juos įjungti ir konfigūruoti arba palikti Atsiskaitymų automatizavimą išjungtą planui.

Atsiskaitymų automatizavimas nėra mokėjimo šliuzas ir automatiškai neapdorojama bei nerenka mokėjimų. Jo tikslas yra valdyti paskyros atsiskaitymo ciklo logiką.

Ši funkcija leidžia paslaugų teikėjui:

• apibrėžti, kaip dažnai tikimasi mokėjimo iš kliento;
• pranešti klientui prieš mokėjimo terminą;
• pasirinktinai blokuoti paskyrą, jei mokėjimas vėluoja;
• rankiniu būdu pratęsti aktyvų atsiskaitymo laikotarpį gavus mokėjimą.

Aptarkime tris pagrindinius scenarijus klientų mokėjimų surinkimo darbo eigų konfigūravimui ir valdymui.

Scenarijus 1. Kaip sukurti planą su periodinio mokėjimo nustatymais.

Pirmasis žingsnis Forguard paskyros kūrime yra kliento planas.

Norėdami sukurti naują planą:

1. Eikite į savo GPS-Trace Console - Forguard - Klientų planai.
2. Pasirinkite + Sukurti kliento planą.
3. Sukonfigūruokite plano pavadinimą, jo aprašymą, partnerio planą, kuriuo bus pagrįstas jūsų naujas planas, Objektų skaičių, saugyklą, Geozonų kiekį ir modulių rinkinį.
4. Paspauskite mygtuką Išsaugoti.

Antrame proceso žingsnyje jūs galite nustatyti patį atsiskaitymų automatizavimą:

1. Įjunkite jungiklį Mokėjimo laikotarpis. Jis nustato, kaip dažnai turėtų būti atliekami mokėjimai. Aktyvavus paskyrą, numatoma mokėjimo data automatiškai priskiriama pagal aktyvavimo datą.
2. Galite pasirinkti iš anksto sukonfigūruotus 1, 3 arba 12 mėnesių arba nustatyti savo laikotarpį (pavyzdžiui, 8 mėnesius).
3. Pranešimai. Įjunkite jungiklį Pranešti prieš mokėjimą. Šiame lauke taip pat galite nustatyti pasirinktinį dienų skaičių.
4. Automatinis blokavimas. Jei norite blokuoti paskyrą po mokėjimo termino, įjunkite kitą jungiklį ir nustatykite dienų skaičių. Jei norite, kad jūsų klientas būtų blokuojamas iškart po termino, tiesiog įveskite 0 į šį lauką.
5. Išsaugokite nustatymus.

Priskyrus naudotojus šiam planui, šiame puslapyje matysite visas kliento paskyras, pagrįstas šiuo planu. Atkreipkite dėmesį, kad galite tiesiogiai pakeisti asmeninės paskyros periodinio mokėjimo nustatymus naudotojo paskyroje, net jei šis naudotojas turi šį kliento planą.

Scenarijus 2. Turime naują planą su periodinio mokėjimo nustatymais. Kaip sukurti naudotojo paskyrą pagal jį arba pakeisti naudotojo dabartinį planą ir kas nutinka su jau aktyvuota paskyra?

Paskyros kūrimo procesas yra standartinis, ir jūs galite patikrinti procesą dokumentacijoje čia.

Štai kodėl pereikime prie atvejo, kai keičiame kliento planą iš plano be periodinio mokėjimo nustatymų į naują su jais.

Kad neprarastumėte kliento duomenų ar funkcionalumo, priskirkite paskyras planui, pagrįstam tuo pačiu partnerio plano lygiu arba aukštesniu (pavyzdžiui, iš Lite+ į Lite+ arba Advanced).

Tada atlikite šiuos veiksmus:

• Eikite į savo GPS-Trace Console - Forguard - paskyrų sąrašas.
• Raskite reikiamą kliento paskyrą ir eikite į jos puslapį.
• Dar kartą patikrinkite dabartinį kliento planą, kad neištrintumėte svarbių detalių.
• Patikrinkite, ar automatinio blokavimo data jau egzistuoja. Jei ją nustatėte prieš šį naują leidimą, gali prireikti perskaičiuoti datą ir periodinio mokėjimo sąlygas.
• Priskirkite naują planą su atsiskaitymų automatizavimo parinktimis ir atnaujinkite puslapį, kad pamatytumėte pakeitimus ir naujas datas.

Ką galite matyti: jūsų mokėjimų surinkimo procese yra 3 etapai:

• Kita termino data
• Termino priminimo data
• Automatinio blokavimo data

Jei turite klientą, kurio automatinio blokavimo data buvo nustatyta prieš šį leidimą, ši automatinio blokavimo data bus išsaugota.

Kaip tai veikia: Jūs nustatote visas 3 datas ir pranešimus. Ką matys jūsų klientas?

Priskyrus planą su atsiskaitymų automatizavimu, klientai gali peržiūrėti savo Paskyros galiojimo datą Forguard programėlėje, skiltyje Naudotojo nustatymai. Sąsaja rodo pranešimą susisiekti su savo paslaugų teikėju dėl klausimų apie mokėjimo terminą.

Kai ateis pirmoji data, klientas matys reklamjuostę: „Mokėjimas turi būti atliktas iki {Termino data}. Dėl visų klausimų kreipkitės į savo teikėją.“ Jei naudotojas paspaus šią eilutę, jis pamatys Paslaugų teikėjo kortelę su kontaktiniais duomenimis.

Kai praeis termino data ir jūs suteiksite naudotojams N dienų lengvatinį laikotarpį po mokėjimo termino, kol jų paskyra bus blokuojama, jie matys tokio pat formato pranešimą: „Mokėjimas vėluoja. Jūsų paskyra bus blokuojama {Automatinio blokavimo data}. Dėl visų klausimų kreipkitės į savo teikėją.“

Atėjus automatinio blokavimo datai, prisijungimas bus blokuojamas, nors pati programa veiks kaip įprasta. Tai lengviausias būdas atkurti visas funkcijas po mokėjimo gavimo.

Scenarijus 3. Gavote mokėjimą ir reikia pratęsti periodinį mokėjimą kitam laikotarpiui.

Dabar laikas galvoti apie ateitį. Kai patvirtinsite mokėjimą iš savo kliento, atlikite šiuos veiksmus, kad pratęstumėte terminą:

• Eikite į savo GPS-Trace Console - Forguard - paskyrų sąrašas.
• Raskite reikiamą kliento paskyrą ir eikite į jos puslapį arba paspauskite Atsiskaitymų automatizavimo ženklą, kad nedelsiant jį pratęstumėte.
  
• Paskyros puslapyje pasirinkite Atsiskaitymo informacija - nustatymai.
• Paspauskite mygtuką Pratęsti laikotarpį (tai veikia, jei iš anksto sukonfigūravote kliento plano nustatymuose – jungiklis „Mokėjimo laikotarpis“ turi būti įjungtas).
• Patikrinkite, ar data atnaujinta.
• Išsaugokite, jei viskas teisinga, arba redaguokite datas, jei jums reikia kitokių.

Bet kuriuo metu paskyros puslapyje, skirtuke su periodinių mokėjimų surinkimu, galite išjungti visas atsiskaitymų automatizavimo parinktis arba atkurti jas į bendras priskirto tarifo parinktis.

Atsiskaitymų automatizavimo funkcija tvarko mokėjimo termino skaičiavimą, klientų pranešimus Forguard programėlėje ir automatinį paskyros blokavimą, remiantis sukonfigūruotais mokėjimo laikotarpiais (1, 3, 12 mėnesių arba pasirinktiniais intervalais). Tai pašalina poreikį rankiniu būdu sekti mokėjimo terminus ar siųsti individualius priminimus kiekvienai kliento paskyrai.

Gavus mokėjimą, naudokite mygtuką Pratęsti laikotarpį paskyros atsiskaitymo nustatymuose, kad pradėtumėte kitą mokėjimo ciklą. Console perskaičiuos visas datas (mokėjimo terminą, priminimo datą, automatinio blokavimo datą) pagal sukonfigūruotą laikotarpį.

Šis atsiskaitymų automatizavimas taupo jūsų laiką, sumažindamas rankinį mokėjimų sekimą ir priminimus, tuo pačiu užtikrindamas labiau nuspėjamus mokėjimus. Kilus klausimams – nedvejodami kreipkitės į mūsų pokalbį.