Forguard: Опции автоматизации биллинга

Автоматизация биллинга — это функция для сервис-провайдеров, которая помогает управлять периодами платного доступа для их клиентов (пользователей Forguard).

Ранее в GPS-Trace Console сервис-провайдер должен был назначить тарифный план клиента, чтобы создать аккаунт Forguard для себя или для клиента. Тарифный план клиента определяет основную конфигурацию аккаунта (доступные модули, хранилище, лимиты объектов и геозон)
Теперь каждый тарифный план клиента также включает дополнительные (необязательные) настройки Автоматизации биллинга—вы можете включить и настроить их или оставить Автоматизацию биллинга отключенной для плана.

Автоматизация биллинга не является платежным шлюзом и не обрабатывает и не собирает платежи автоматически. Её цель — управлять логикой платежного цикла для аккаунта.

Эта функция позволяет сервис-провайдеру:

• определить, как часто ожидается платеж от клиента;
• уведомлять клиента перед сроком оплаты;
• опционально блокировать аккаунт, если платеж просрочен;
• вручную продлевать активный период биллинга после получения платежа.

Давайте рассмотрим три основных сценария для настройки и управления рабочими процессами сбора платежей с клиентов.

Сценарий 1. Как создать план с настройками автоматизации биллинга.

Первый шаг в создании аккаунта в Forguard — это тарифный план клиента.

Чтобы создать новый план:

1. Перейдите в ваш GPS-Trace Console - Forguard - Тарифные планы клиентов.
2. Выберите + Создать тарифный план клиента.
3. Настройте название плана, его описание, партнерский план, на котором будет основан ваш новый план, а также количество объектов, хранилище, количество геозон и набор модулей.
4. Нажмите кнопку Сохранить.

На втором этапе процесса вы можете настроить саму автоматизацию биллинга:

1. Включите переключатель Период платежа. Он определяет, как часто должны производиться платежи. При активации аккаунта ожидаемая дата платежа автоматически назначается на основе даты активации.
2. Вы можете выбрать предварительно настроенные периоды 1, 3 или 12 месяцев или установить свой собственный период (например, 8 месяцев).
3. Уведомления. Включите переключатель Уведомлять перед оплатой. В этом поле вы также можете установить произвольное количество дней.
4. Автоблокировка. Если вы хотите заблокировать аккаунт после даты следующего платежа, включите следующий переключатель и определите количество дней. Если вы хотите, чтобы ваш клиент был заблокирован в срок оплаты немедленно, просто укажите 0 в этом поле.
5. Сохраните ваши настройки.

После того как вы назначите пользователей на этот план, на этой странице вы увидите все аккаунты клиентов на основе этого плана. Обратите внимание, что вы можете изменить настройки периодических платежей личного аккаунта непосредственно в аккаунте пользователя, даже если у этого пользователя назначен этот тарифный план клиента.

Сценарий 2. У нас есть новый план с настройками автоматизации биллинга. Как создать аккаунт пользователя на его основе или изменить текущий план пользователя и что происходит с уже активированным аккаунтом?

Процесс создания аккаунта стандартный, и вы можете ознакомиться с процессом в документации здесь.

Поэтому давайте перейдем к случаю, когда мы меняем тарифный план клиента с одного без настроек периодических платежей на новый с ними.

Чтобы избежать потери данных клиента или функциональности, назначайте аккаунты на план на основе того же уровня партнерского плана или выше (например, с Lite+ на Lite+ или Advanced).

Затем выполните следующие шаги:

• Перейдите в ваш GPS-Trace Console - Forguard - список аккаунтов.
• Найдите нужный аккаунт клиента и перейдите на его страницу.
• Проверьте еще раз текущий тарифный план клиента, чтобы не удалить какие-либо важные детали.
• Проверьте, существует ли уже дата автоблокировки. Если вы установили её до этого нового релиза, может потребоваться пересчет даты и условий периодического платежа.
• Назначьте новый план с опциями автоматизации биллинга и обновите страницу, чтобы увидеть изменения и новые даты.

Что вы можете увидеть: в вашем процессе сбора платежей есть 3 контрольные точки:

• Дата следующего срока оплаты
• Дата напоминания о сроке оплаты
• Дата автоблокировки

Если у вас есть клиент с датой автоблокировки, установленной до этого релиза, эта дата автоблокировки будет сохранена.

Как это работает: Вы настроили все 3 даты и уведомления. Что увидит ваш клиент?

После назначения плана с автоматизацией биллинга клиенты могут просматривать Дату истечения срока аккаунта в приложении Forguard в разделе Настройки пользователя. Интерфейс отображает сообщение о необходимости связаться с их сервис-провайдером по вопросам о сроке оплаты.

Когда наступит первая дата, клиент увидит баннер: "Оплата до {Дата срока оплаты}. По любым вопросам обращайтесь к вашему провайдеру." Если пользователь нажмет на эту строку, он увидит карточку Сервис-провайдера с контактными данными.

Когда срок оплаты истекает и вы даете пользователям льготный период в N дней после даты следующего платежа перед блокировкой их аккаунта, они увидят уведомление в том же формате: "Платеж просрочен. Ваш аккаунт будет заблокирован {Дата автоблокировки}. По любым вопросам обращайтесь к вашему провайдеру."

После наступления даты автоблокировки вход будет заблокирован, хотя само приложение продолжает работать как обычно. Это самый простой способ восстановить всю функциональность после получения платежа.

Сценарий 3. Вы получили платеж и вам нужно продлить периодический платеж на следующий период.

Теперь пришло время подумать о будущем. После подтверждения платежа от вашего клиента выполните следующие шаги для продления срока оплаты:

• Перейдите в ваш GPS-Trace Console - Forguard - список аккаунтов.
• Найдите нужный аккаунт клиента и перейдите на его страницу или нажмите знак Автоматизация биллинга, чтобы продлить его немедленно.
  
• На странице аккаунта выберите Платежная информация - настройки.
• Нажмите кнопку Продлить период (она работает, если вы предварительно настроили это в настройках тарифного плана клиента - переключатель "Период платежа" должен быть включен).
• Проверьте, что дата обновлена.
• Сохраните, если все правильно, или отредактируйте даты, если вам нужны другие.

В любой момент на странице аккаунта на вкладке с опциями автоматизации биллинга вы можете отключить все опции автоматизации или сбросить их до общих настроек назначенного тарифа.

Функция автоматизации биллинга обрабатывает расчет срока оплаты, уведомления клиентов в приложении Forguard и автоматическую блокировку аккаунта на основе настроенных периодов платежа (1, 3, 12 месяцев или произвольные интервалы). Это устраняет необходимость вручную отслеживать сроки оплаты или отправлять индивидуальные напоминания для каждого аккаунта клиента.

Когда платеж получен, используйте кнопку Продлить период в платежных настройках аккаунта, чтобы начать следующий платежный цикл. Console пересчитает все даты (срок оплаты, дату напоминания, дату автоблокировки) на основе настроенного периода.

Эта автоматизация биллинга экономит ваше время, сокращая ручное отслеживание платежей и напоминания, обеспечивая при этом более предсказуемые платежи. В случае возникновения вопросов – не стесняйтесь обращаться к нам в чат.