Forguard: Opções de automação de faturamento

A Automação de Faturamento é um recurso para provedores de serviços que ajuda a gerenciar períodos de acesso pago para seus clientes (usuários Forguard).

Anteriormente, no GPS-Trace Console, um provedor de serviços tinha que atribuir um plano de cliente para criar uma conta Forguard para si ou para um cliente. Um plano de cliente define a configuração principal da conta (módulos disponíveis, armazenamento, limites de unidades e cercas eletrônicas)
Agora, todo plano de cliente também inclui configurações opcionais de Automação de Faturamento—você pode habilitá-las e configurá-las, ou deixar a Automação de Faturamento desabilitada para o plano.

A Automação de Faturamento não é um gateway de pagamento e não processa nem coleta pagamentos automaticamente. Seu propósito é gerenciar a lógica do ciclo de faturamento para uma conta.

Este recurso permite que um provedor de serviços:

• definir com que frequência o pagamento é esperado do cliente;
• notificar o cliente antes do prazo de pagamento;
• opcionalmente bloquear a conta se o pagamento estiver atrasado;
• estender manualmente o período de faturamento ativo após receber o pagamento.

Vamos abordar três cenários principais para configurar e gerenciar fluxos de trabalho de cobrança de pagamentos de clientes.

Cenário 1. Como criar um plano com configurações de pagamento periódico.

O primeiro passo na criação de conta no Forguard é o plano de cliente.

Para criar um novo plano:

1. Vá para seu GPS-Trace Console - Forguard - Planos de cliente.
2. Selecione + Criar plano de cliente.
3. Configure o nome do plano, sua descrição, o plano de parceiro no qual seu novo plano será baseado, e o número de unidades, armazenamento, quantidade de cercas eletrônicas e um conjunto de módulos.
4. Pressione o botão Salvar.

No segundo passo do processo, você pode configurar a própria automação de faturamento:

1. Ative o botão Período de pagamento. Ele determina com que frequência os pagamentos devem ser feitos. Após a ativação da conta, a data de pagamento esperada é atribuída automaticamente com base na data de ativação.
2. Você pode selecionar 1, 3 ou 12 meses pré-configurados ou configurar seu próprio período (8 meses, por exemplo).
3. Notificações. Ative o botão Notificar antes do pagamento. Neste campo, você também pode definir um número personalizado de dias.
4. Bloqueio automático. Se você deseja bloquear a conta após a data de vencimento do pagamento, ative o próximo botão e determine um número de dias. Se você deseja que seu cliente seja bloqueado imediatamente no prazo, basta colocar 0 neste campo.
5. Salve suas configurações.

Depois de atribuir usuários a este plano, nesta página você verá todas as contas de clientes baseadas neste plano. Observe que você pode alterar as configurações de pagamento periódico da conta pessoal diretamente na conta do usuário, mesmo que este usuário tenha este plano de cliente.

Cenário 2. Temos um novo plano com configurações de pagamento periódico. Como criar uma conta de usuário nele ou alterar o plano atual do usuário e o que acontece com uma conta já ativada?

O processo de criação de conta é o padrão e você pode verificar o processo na documentação aqui.

É por isso que vamos para o caso em que mudamos o plano de cliente de um sem configurações de pagamento periódico para um novo com elas.

Para evitar a perda de dados ou funcionalidades do cliente, atribua contas a um plano baseado no mesmo nível de plano de parceiro ou superior (por exemplo, de Lite+ para Lite+ ou Advanced).

Em seguida, complete os seguintes passos:

• Vá para seu GPS-Trace Console - Forguard - lista de contas.
• Encontre a conta de cliente necessária e vá para sua página.
• Verifique novamente o plano de cliente atual para não excluir detalhes essenciais.
• Verifique se a data de bloqueio automático já existe. Se você a configurou antes desta nova versão, pode ser necessário recalcular a data e os termos do pagamento periódico.
• Atribua um novo plano com opções de automação de faturamento e atualize a página para ver as alterações e novas datas.

O que você pode ver: existem 3 marcos em seu processo de cobrança de pagamento:

• Próxima data limite
• Data de lembrete do prazo
• Data de bloqueio automático

Se você tiver um cliente com uma data de bloqueio automático de antes desta versão, esta data de bloqueio automático será salva.

Como funciona: Você configura todas as 3 datas e notificações. O que seu cliente verá?

Após atribuir um plano com automação de faturamento, os clientes podem visualizar sua Data de expiração da conta no aplicativo Forguard em Configurações do usuário. A interface exibe uma mensagem para entrar em contato com seu provedor de serviços para perguntas sobre o prazo de pagamento.

Quando a primeira data chegar, um cliente verá um banner: "Pagamento devido em {Data limite}. Para qualquer dúvida, entre em contato com seu provedor." Se o usuário tocar nesta linha, ele verá o cartão do provedor de serviços com os detalhes de contato.

Quando a data limite passar e você der aos usuários um período de carência de N dias após o prazo de pagamento antes que sua conta seja bloqueada, eles verão a mesma notificação formatada: "O pagamento está atrasado. Sua conta será bloqueada em {Data de bloqueio automático}. Para qualquer dúvida, entre em contato com seu provedor."

Após a data de bloqueio automático, o login será bloqueado, embora o aplicativo continue funcionando normalmente. É a maneira mais fácil de restaurar todas as funcionalidades após o recebimento do pagamento.

Cenário 3. Você recebeu o pagamento e precisa estender o pagamento periódico para o próximo termo.

Agora é hora de pensar no futuro. Assim que você confirmar o pagamento do seu cliente, siga estes passos para estender o prazo:

• Vá para seu GPS-Trace Console - Forguard - lista de contas.
• Encontre a conta de cliente necessária e vá para sua página ou toque no sinal de Automação de faturamento para prolongá-la imediatamente.
  
• Na página da conta, selecione Informações de faturamento - configurações.
• Toque no botão Estender período (funciona se você o pré-configurou nas configurações do plano de cliente - o botão "Período de pagamento" deve estar ativado).
• Verifique se a data foi atualizada.
• Salve se tudo estiver correto ou edite as datas se precisar de outras.

A qualquer momento, na página da conta, na aba de cobrança de pagamento periódico, você pode desativar todas as opções de automação de faturamento ou redefini-las para as comuns desta tarifa atribuída.

O recurso de automação de faturamento lida com o cálculo do prazo de pagamento, notificações de clientes no aplicativo Forguard e bloqueio automático de contas com base em períodos de pagamento configurados (1, 3, 12 meses ou intervalos personalizados). Isso elimina a necessidade de rastrear manualmente os prazos de pagamento ou enviar lembretes individuais para cada conta de cliente.

Quando um pagamento é recebido, use o botão Estender período nas configurações de faturamento da conta para iniciar o próximo ciclo de pagamento. O Console recalculará todas as datas (prazo de pagamento, data de lembrete, data de bloqueio automático) com base no período configurado.

Esta automação de faturamento economiza seu tempo, reduzindo o rastreamento manual de pagamentos e lembretes, ao mesmo tempo em que garante pagamentos mais previsíveis. Em caso de dúvidas – sinta-se à vontade para entrar em contato em nosso chat.